Salesforce 플러그인이란 무엇입니까?
viewneo Salesforce 플러그인은 Salesforce CRM 데이터를 viewneo 화면에 직접 스트리밍하는 통합 솔루션입니다. 영업 파이프라인, KPI, 팀 실적, 달성률을 사무실 화면에 실시간으로 표시하여 모든 팀원이 현황을 파악할 수 있게 합니다.
영업 대시보드를 공용 화면에 표시하면 팀원들이 각자 Salesforce에 로그인하지 않아도 실시간 진행 상황을 파악할 수 있습니다. 목표까지의 진행 상황이 항상 보이면 팀의 집중도와 동기를 유지하는 데 효과적입니다. Power BI 플러그인과 함께 사용하면 CRM 데이터와 더 넓은 비즈니스 인텔리전스를 동일한 화면에 결합할 수 있습니다.
작동 방식
- Salesforce 계정 연결 — viewneo CMS에서 Salesforce 플러그인을 추가하고 OAuth를 통해 Salesforce 계정에 인증합니다.
- 표시할 보고서 선택 — viewneo에 표시할 Salesforce 보고서나 대시보드 구성 요소를 선택합니다.
- 레이아웃 구성 — 화면 레이아웃과 데이터 새로 고침 빈도를 설정합니다.
- 화면에 배포 — 플러그인을 플레이리스트에 추가하고 화면에 게시하면 데이터가 자동으로 업데이트됩니다.
주요 사용 사례
- 영업팀 사무실 — 파이프라인 현황, 월별 목표 대비 달성률, 팀 리더보드를 사무실 화면에 표시
- 경영진 브리핑룸 — 주요 영업 KPI와 예측 데이터를 회의실 화면에 표시
- 콜센터 — 실시간 케이스 처리 지표와 SLA 달성률을 에이전트 화면에 표시
호환 제품
- viewneo Professional 및 viewneo Enterprise — 플레이어별 구매 가능, 다른 플레이어로 이전 가능
- Salesforce CRM (API 접근 필요)
