Cosa fa il plugin Salesforce
Il plugin Salesforce per viewneo è un’integrazione CRM che connette il suo account Salesforce direttamente alla sua rete di digital signage. Metriche di vendita, dati sui lead, performance delle campagne e feedback dei clienti fluiscono da Salesforce ai suoi schermi automaticamente — nessuna esportazione manuale, nessun foglio di calcolo, nessun ritardo. I team vedono i dati attuali dove lavorano, che sia su uno schermo nell’ufficio vendite o su un display in una sala riunioni.
viewneo gestisce la logica di pianificazione e distribuzione, così controlla esattamente quali dati appaiono su quale schermo e in quali orari. Per i team di marketing che usano anche HubSpot, il plugin HubSpot copre lo stesso caso d’uso per quella piattaforma.
Come funziona
- Connetta il suo account Salesforce — autentichi tramite l’API REST Salesforce nelle impostazioni del plugin viewneo. La connessione utilizza le sue credenziali Salesforce esistenti e rispetta il modello di permessi del suo account.
- Selezioni i dati da visualizzare — scelga quali report, dashboard o oggetti Salesforce visualizzare: opportunità aperte, trattative chiuse, totali pipeline, statistiche campagne o punteggi NPS.
- Assegni agli schermi — pubblichi la visualizzazione dei dati su singoli display o gruppi. viewneo aggiorna automaticamente il contenuto ogni volta che i dati Salesforce cambiano.
Poiché la connessione funziona tramite viewneo, può applicare diverse regole di contenuto per gruppo di schermi. Un ufficio vendite regionale vede le proprie cifre della pipeline, mentre la sede centrale mostra i numeri aggregati su tutti i territori — tutto dalla stessa fonte Salesforce, senza configurazioni duplicate. I confini dei permessi in Salesforce vengono rispettati, così gli agenti vedono solo i dati che il loro profilo Salesforce già consente.
Esempi di utilizzo
- Dashboard per il piano vendite — Mostri al team il valore attuale della pipeline, il progresso verso l’obiettivo mensile e i migliori rappresentanti su un grande schermo in ufficio.
- Bacheche delle performance campagne — I team di marketing tracciano i numeri live di lead generation e i tassi di conversione senza passare da uno strumento all’altro.
- Loop di feedback dei clienti — Visualizzi punteggi di soddisfazione e tendenze delle recensioni per aiutare i team di supporto e vendita a rispondere più rapidamente.
- Formazione e onboarding — Mostri le definizioni delle fasi di trattativa o le priorità del trimestre corrente su schermi nelle sale di formazione così i nuovi rappresentanti assorbono il contesto mentre lavorano.
- Sale riunioni esecutive — Recuperi le istantanee delle opportunità Salesforce in un display per sala riunioni così la leadership può entrare in una discussione con i dati attuali già sullo schermo.
Compatibile con
- viewneo Professional e viewneo Enterprise — acquistabile per player, trasferibile ad altri player
- Salesforce Sales Cloud, Service Cloud e Marketing Cloud
