ما الذي تفعله إضافة Salesforce
إضافة Salesforce لـ viewneo هي تكامل مع نظام إدارة علاقات العملاء يربط حساب Salesforce الخاص بك مباشرةً بشبكة اللافتات الرقمية. تتدفق مقاييس المبيعات وبيانات العملاء المحتملين وأداء الحملات وتعليقات العملاء من Salesforce إلى شاشاتك تلقائياً — دون تصديرات يدوية أو جداول بيانات أو تأخير. ترى الفرق البيانات الحالية في مكان عملها، سواء على شاشة في مكتب المبيعات أو شاشة في غرفة الاجتماعات.
يتولى viewneo منطق الجدولة والتوزيع، لذا تتحكم بدقة في البيانات التي تظهر على أي شاشة وفي أي وقت. لفرق التسويق التي تستخدم أيضاً HubSpot، تغطي إضافة HubSpot حالة الاستخدام ذاتها لتلك المنصة.
كيف يعمل
- ربط حساب Salesforce — المصادقة عبر Salesforce REST API في إعدادات الإضافة في viewneo. يستخدم الاتصال بيانات اعتماد Salesforce الحالية ويحترم نموذج الأذونات في حسابك.
- اختيار البيانات للعرض — اختر تقارير Salesforce أو لوحات البيانات أو الكائنات المراد عرضها: الفرص المفتوحة والصفقات المغلقة وإجماليات الخط وإحصاءات الحملات أو نقاط NPS.
- التعيين للشاشات — انشر عرض البيانات على الشاشات الفردية أو المجموعات. يُحدِّث viewneo المحتوى تلقائياً في كل مرة تتغير فيها بيانات Salesforce.
نظراً لأن الاتصال يعمل عبر viewneo، يمكنك تطبيق قواعد محتوى مختلفة لكل مجموعة شاشات. يرى مكتب المبيعات الإقليمي أرقام خطه الخاصة، بينما يعرض المقر الرئيسي أرقاماً موحّدة عبر جميع المناطق — من مصدر Salesforce ذاته، دون تكرار التهيئة. تُحترَم حدود الأذونات في Salesforce طوال الوقت، لذا يرى الوكلاء فقط البيانات التي يسمح لها ملف Salesforce الخاص بهم.
أمثلة على حالات الاستخدام
- لوحات معلومات قاعة المبيعات — اعرض قيمة خط الفريق الحالي وتقدم الهدف الشهري وأفضل المندوبين على شاشة كبيرة في المكتب.
- لوحات أداء الحملات — تتتبع فرق التسويق أرقام جذب العملاء المحتملين الحية ومعدلات التحويل دون التنقل بين الأدوات.
- حلقات تعليقات العملاء — اعرض درجات الرضا واتجاهات المراجعات لمساعدة فرق الدعم والمبيعات على الاستجابة بشكل أسرع.
- الإعداد والتمكين — اعرض تعريفات مرحلة الصفقة أو أولويات الربع الحالي على الشاشات في غرف التدريب حتى يستوعب المندوبون الجدد السياق أثناء العمل.
- غرف الإحاطة التنفيذية — اسحب لقطات فرص Salesforce إلى شاشة غرفة الاجتماعات حتى تتمكن القيادة من دخول نقاش مع بيانات الخط الحالية على الشاشة بالفعل.
متوافق مع
- viewneo Professional وviewneo Enterprise — يُحجز لكل مشغّل، ويمكن نقله إلى مشغّلات أخرى
- Salesforce Sales Cloud وService Cloud وMarketing Cloud
