O que faz o plugin Salesforce
O plugin Salesforce para viewneo é uma integração CRM que liga a sua conta Salesforce diretamente à sua rede de sinalização digital. Métricas de vendas, dados de leads, desempenho de campanhas e feedback de clientes fluem do Salesforce para os seus ecrãs automaticamente — sem exportações manuais, sem folhas de cálculo, sem atrasos.
O viewneo gere a lógica de agendamento e distribuição, para que controle exatamente que dados aparecem em que ecrã e em que momentos. Para equipas de marketing que também usam HubSpot, o plugin HubSpot cobre o mesmo caso de uso para essa plataforma.
Como funciona
- Ligue a sua conta Salesforce — Autentique-se via Salesforce REST API nas definições do plugin viewneo. A ligação usa as suas credenciais Salesforce existentes e respeita o modelo de permissões da conta.
- Selecione os dados a exibir — Escolha quais relatórios, dashboards ou objetos Salesforce apresentar: oportunidades abertas, negócios fechados, totais do pipeline, estatísticas de campanha ou pontuações NPS.
- Atribua a ecrãs — Publique a vista de dados em ecrãs individuais ou grupos. O viewneo atualiza o conteúdo automaticamente sempre que os dados Salesforce mudam.
Exemplos de utilização
- Dashboards da equipa de vendas — Mostre o valor atual do pipeline, o progresso mensal face ao objetivo e os melhores representantes num ecrã grande no escritório.
- Quadros de desempenho de campanha — As equipas de marketing acompanham números de geração de leads e taxas de conversão ao vivo sem mudar de ferramenta.
- Ciclos de feedback de clientes — Apresente pontuações de satisfação e tendências de avaliações para ajudar as equipas de suporte e vendas a responder mais rapidamente.
- Salas de reuniões executivas — Apresente instantâneos de oportunidades Salesforce num ecrã de sala de reuniões para que a liderança entre numa discussão com dados atuais do pipeline já no ecrã.
Compatível com
- viewneo Professional e viewneo Enterprise — contratável por leitor, transferível para outros leitores
- Salesforce Sales Cloud, Service Cloud e Marketing Cloud
