Salesforceプラグインは、Salesforceアカウントをデジタルサイネージネットワークに直接接続するCRM統合です。営業指標、リード情報、キャンペーンの実績、顧客からのフィードバックがSalesforceから画面へ自動的に反映されます——手作業でのエクスポートも、スプレッドシートへの転記も、タイムラグもありません。チームは営業フロアの画面でも、会議室のディスプレイでも、常に最新のデータを目にすることができます。
viewneoがスケジューリングと配信のロジックを担うため、どの画面に、いつ、どのデータを表示するかを細かく制御できます。マーケティングチームがHubSpotを利用している場合は、同じユースケースに対応するHubSpotプラグインもご利用いただけます。
使い方
- Salesforceアカウントを接続する — viewneoのプラグイン設定からSalesforce REST APIで認証します。既存のSalesforce認証情報を使用し、アカウントの権限モデルをそのまま尊重します。
- 表示するデータを選択する — 商談中の案件、成約済みの案件、パイプライン合計、キャンペーン統計、NPSスコアなど、表示したいSalesforceのレポート、ダッシュボード、オブジェクトを選びます。
- 画面に割り当てる — 個別のディスプレイまたはグループにデータビューを公開します。Salesforceのデータが変更されるたびに、viewneoが自動的にコンテンツを更新します。
接続はviewneo経由で行われるため、画面グループごとに異なるコンテンツルールを適用できます。地域の営業所では自地域のパイプライン数値を、本社ではすべての地域を集計した数値を表示するといった使い分けも、同じSalesforceのデータソースから重複設定なしで実現できます。Salesforceの権限設定は常に尊重されるため、担当者はSalesforceのプロファイルで許可された範囲のデータのみを画面で確認します。
活用例
- 営業フロアのダッシュボード — チームの現在のパイプライン総額、月次目標の達成状況、成績上位の担当者をオフィスの大画面に表示
- キャンペーン実績ボード — マーケティングチームがツールを切り替えることなく、リード獲得数やコンバージョン率をリアルタイムで追跡
- 顧客フィードバックの共有 — 満足度スコアやレビューの傾向を可視化し、サポートチームと営業チームがより迅速に対応
- オンボーディングと教育 — 研修室の画面に案件ステージの定義や当四半期の優先事項を表示し、新任担当者が業務をしながら理解を深められるように
- 役員報告室 — 会議室のディスプレイにSalesforceの商談状況スナップショットを表示し、経営陣が最新のパイプライン情報を把握した状態で議論に臨めるように
対応環境
- viewneo Professional および viewneo Enterprise — プレーヤー単位で購入可能、別のプレーヤーへ移行可能
- Salesforce Sales Cloud、Service Cloud、Marketing Cloud
