Qué hace el plugin de Salesforce
El plugin de Salesforce para viewneo es una integración CRM que conecta su cuenta de Salesforce directamente con su red de cartelería digital. Las métricas de ventas, los datos de leads, el rendimiento de campañas y los comentarios de clientes fluyen automáticamente desde Salesforce a sus pantallas — sin exportaciones manuales, sin hojas de cálculo, sin demoras. Los equipos ven los datos actuales donde trabajan, ya sea en una pantalla de la oficina de ventas o en una sala de reuniones.
viewneo gestiona la lógica de programación y distribución, permitiéndole controlar exactamente qué datos aparecen en qué pantalla y en qué momentos. Para los equipos de marketing que también utilizan HubSpot, el plugin de HubSpot cubre el mismo caso de uso para esa plataforma.
Cómo funciona
- Conectar su cuenta de Salesforce — autentíquese a través de la API REST de Salesforce en la configuración del plugin de viewneo. La conexión utiliza sus credenciales de Salesforce existentes y respeta el modelo de permisos de su cuenta.
- Seleccionar los datos a mostrar — elija qué informes, paneles u objetos de Salesforce mostrar: oportunidades abiertas, deals cerrados, totales del pipeline, estadísticas de campañas o puntuaciones NPS.
- Asignar a pantallas — publique la vista de datos en pantallas individuales o grupos. viewneo actualiza el contenido automáticamente cada vez que los datos de Salesforce cambian.
Como la conexión se gestiona a través de viewneo, usted puede aplicar reglas de contenido distintas para cada grupo de pantallas. Una oficina de ventas regional ve sus propias cifras de pipeline, mientras que la sede central muestra los valores consolidados de todos los territorios — ambos desde la misma fuente de Salesforce, sin configuración duplicada. Los límites de permisos definidos en Salesforce se respetan en todo momento: los colaboradores solo ven los datos a los que su perfil de Salesforce ya les da acceso.
Ejemplos de uso
- Paneles para el equipo de ventas — Muestre el valor actual del pipeline del equipo, el progreso hacia el objetivo mensual y los mejores vendedores en una pantalla grande en la oficina.
- Tableros de rendimiento de campañas — Los equipos de marketing hacen seguimiento de los números de generación de leads y tasas de conversión en vivo sin cambiar de herramienta.
- Bucles de retroalimentación de clientes — Muestre puntuaciones de satisfacción y tendencias de reseñas para ayudar a los equipos de soporte y ventas a responder más rápido.
- Incorporación y formación — Muestre definiciones de las etapas del pipeline o las prioridades del trimestre en curso en las pantallas de las salas de formación para que los nuevos colaboradores asimilen el contexto mientras trabajan.
- Salas de reuniones para directivos — Cargue instantáneas de oportunidades de Salesforce en las pantallas de salas de reuniones para que los directivos cuenten con los datos actualizados del pipeline en cuanto entren en la sala.
Compatible con
- viewneo Professional y viewneo Enterprise — contratable por reproductor, transferible a otros reproductores
- Salesforce Sales Cloud, Service Cloud y Marketing Cloud
