Salesforce 插件的功能
viewneo Salesforce 插件是一款 CRM 集成工具，将您的 Salesforce 账户直接连接到数字标牌网络。销售指标、线索数据、营销活动表现和客户反馈从 Salesforce 自动流向屏幕——无需手动导出，无需电子表格，无需延迟。无论是在销售办公室的屏幕上还是会议室的显示屏上，团队都能在工作地点看到当前数据。
viewneo 处理排期和分发逻辑，让您精确控制哪些数据出现在哪块屏幕上以及在什么时间。对于同时使用 HubSpot 的营销团队，HubSpot 插件 为该平台提供相同的用例。
使用方法
- 连接您的 Salesforce 账户 — 在 viewneo 插件设置中通过 Salesforce REST API 进行身份验证。连接使用您现有的 Salesforce 凭证并遵循您账户的权限模型。
- 选择要显示的数据 — 选择要呈现的 Salesforce 报告、仪表板或对象：未结商机、已成交交易、漏斗总额、营销活动统计或 NPS 评分。
- 分配到屏幕 — 将数据视图发布给单个显示屏或组。每当 Salesforce 数据变化时，viewneo 自动刷新内容。
由于连接通过 viewneo 运行，您可以为每个屏幕组应用不同的内容规则。区域销售办公室看到自己的漏斗数据，而总部显示跨所有区域的汇总数字——全部来自同一 Salesforce 来源，无需重复配置。Salesforce 中的权限边界始终得到遵守，因此销售人员只能看到其 Salesforce 配置文件已允许的数据。
典型应用场景
- 销售层仪表板 — 在办公室大屏幕上显示团队当前漏斗价值、月度目标进展和最佳表现销售员。
- 营销活动绩效看板 — 营销团队无需切换工具即可实时跟踪线索生成数量和转化率。
- 客户反馈循环 — 呈现满意度评分和评价趋势，帮助支持和销售团队更快响应。
- 入职和赋能 — 在培训室屏幕上显示商机阶段定义或当前季度优先事项，让新销售人员在工作中自然吸收背景信息。
- 高管简报室 — 在会议室显示屏上拉取 Salesforce 商机快照，使领导层走进讨论时屏幕上已有当前漏斗数据。
兼容性
- viewneo Professional 和 viewneo Enterprise — 按播放器订购，可转移到其他播放器
- Salesforce Sales Cloud、Service Cloud 和 Marketing Cloud
