Salesforce plugin क्या करता है
viewneo के लिए Salesforce plugin एक CRM इंटीग्रेशन है जो आपके Salesforce अकाउंट को सीधे आपके डिजिटल सिग्नेज नेटवर्क से जोड़ता है। सेल्स मेट्रिक्स, लीड डेटा, कैंपेन परफॉर्मेंस, और कस्टमर फीडबैक Salesforce से आपकी स्क्रीन पर स्वचालित रूप से आते हैं — कोई मैन्युअल एक्सपोर्ट नहीं, कोई स्प्रेडशीट नहीं, कोई देरी नहीं। टीमें वर्तमान डेटा वहाँ देखती हैं जहाँ वे काम करती हैं — चाहे सेल्स ऑफिस की स्क्रीन पर हो या मीटिंग रूम के डिस्प्ले पर।
viewneo शेड्यूलिंग और वितरण लॉजिक संभालता है, इसलिए आप नियंत्रित करते हैं कि कौन सा डेटा किस स्क्रीन पर और कब दिखे। HubSpot का उपयोग करने वाली मार्केटिंग टीमों के लिए, HubSpot plugin उस प्लेटफॉर्म के लिए यही उपयोग का मामला कवर करता है।
यह कैसे काम करता है
- अपना Salesforce अकाउंट कनेक्ट करें — viewneo plugin सेटिंग्स में Salesforce REST API के ज़रिए प्रमाणित करें। कनेक्शन आपके मौजूदा Salesforce क्रेडेंशियल का उपयोग करता है और आपके अकाउंट के पर्मिशन मॉडल का सम्मान करता है।
- प्रदर्शित करने के लिए डेटा चुनें — चुनें कि कौन सी Salesforce रिपोर्ट, डैशबोर्ड, या ऑब्जेक्ट दिखाने हैं: खुले ऑपर्च्युनिटी, बंद डील, पाइपलाइन टोटल, कैंपेन स्टैट्स, या NPS स्कोर।
- स्क्रीन पर असाइन करें — डेटा व्यू को अलग-अलग डिस्प्ले या ग्रुप पर प्रकाशित करें। viewneo Salesforce डेटा बदलने पर स्वचालित रूप से कंटेंट रिफ्रेश करता है।
चूंकि कनेक्शन viewneo के ज़रिए चलता है, आप प्रति स्क्रीन ग्रुप अलग कंटेंट नियम लागू कर सकते हैं। एक रीजनल सेल्स ऑफिस अपने खुद के पाइपलाइन फिगर देखता है, जबकि हेडक्वार्टर सभी टेरिटरी में रोल्ड-अप नंबर दिखाता है — सभी एक ही Salesforce सोर्स से, बिना डुप्लीकेट कॉन्फ़िगरेशन के। Salesforce में पर्मिशन बाउंड्री का सम्मान पूरे समय किया जाता है, इसलिए एजेंट केवल वही डेटा देखते हैं जो उनकी Salesforce प्रोफाइल पहले से अनुमति देती है।
उदाहरण उपयोग के मामले
- सेल्स फ्लोर डैशबोर्ड — टीम की वर्तमान पाइपलाइन वैल्यू, मासिक टार्गेट प्रगति, और टॉप-परफॉर्मिंग रेप्स ऑफिस में एक बड़ी स्क्रीन पर दिखाएं।
- कैंपेन परफॉर्मेंस बोर्ड — मार्केटिंग टीमें टूल के बीच स्विच किए बिना लाइव लीड जनरेशन नंबर और कन्वर्शन रेट ट्रैक करती हैं।
- कस्टमर फीडबैक लूप — सपोर्ट और सेल्स टीमों को तेज़ी से प्रतिक्रिया देने में मदद के लिए सैटिस्फेक्शन स्कोर और रिव्यू ट्रेंड दिखाएं।
- ऑनबोर्डिंग और एनेबलमेंट — ट्रेनिंग रूम की स्क्रीन पर डील-स्टेज डेफिनिशन या वर्तमान क्वार्टर प्राथमिकताएं प्रदर्शित करें ताकि नए रेप्स काम करते हुए संदर्भ आत्मसात करें।
- एग्जीक्यूटिव ब्रीफिंग रूम — मीटिंग-रूम डिस्प्ले में Salesforce ऑपर्च्युनिटी स्नैपशॉट खींचें ताकि लीडरशिप चर्चा में पहुँचे तो स्क्रीन पर पहले से वर्तमान पाइपलाइन डेटा हो।
संगत है
- viewneo Professional और viewneo Enterprise — प्रति प्लेयर बुक करने योग्य, दूसरे प्लेयर पर ट्रांसफ़र करने योग्य
- Salesforce Sales Cloud, Service Cloud, और Marketing Cloud
