Was das Salesforce-Plugin leistet
Das Salesforce-Plugin für viewneo ist eine CRM-Integration, die ein Salesforce-Konto direkt mit dem Digital-Signage-Netzwerk verbindet. Vertriebsmetriken, Lead-Daten, Kampagnen-Performance und Kundenfeedback fließen automatisch von Salesforce auf die Bildschirme — ohne manuelle Exporte, ohne Tabellenkalkulationen, ohne Verzögerung. Teams sehen aktuelle Daten dort, wo sie arbeiten: auf dem Bildschirm im Vertriebsbüro oder im Besprechungsraum.
viewneo übernimmt die Scheduling- und Verteilungslogik, sodass sich genau steuern lässt, welche Daten auf welchem Bildschirm zu welcher Zeit erscheinen. Für Marketingteams, die auch HubSpot nutzen, deckt das HubSpot-Plugin denselben Anwendungsfall für diese Plattform ab.
So funktioniert es
- Salesforce-Account verbinden — in den viewneo-Plugin-Einstellungen über die Salesforce REST API authentifizieren. Die Verbindung nutzt die vorhandenen Salesforce-Zugangsdaten und respektiert das Berechtigungsmodell des Accounts.
- Anzuzeigende Daten auswählen — auswählen, welche Salesforce-Reports, Dashboards oder Objekte angezeigt werden sollen: offene Opportunities, abgeschlossene Deals, Pipeline-Summen, Kampagnen-Statistiken oder NPS-Werte.
- Displays zuweisen — die Datenansicht für einzelne Displays oder Gruppen veröffentlichen. viewneo aktualisiert den Inhalt automatisch, sobald sich Salesforce-Daten ändern.
Da die Verbindung über viewneo läuft, lassen sich für jede Bildschirmgruppe eigene Inhaltsregeln festlegen. Ein regionaler Vertriebsstandort sieht seine eigenen Pipeline-Zahlen, während die Zentrale die aggregierten Werte aller Regionen anzeigt — beide Ansichten aus derselben Salesforce-Quelle, ohne doppelte Konfiguration. Die Berechtigungsgrenzen in Salesforce bleiben durchgehend erhalten: Mitarbeitende sehen nur die Daten, auf die ihr Salesforce-Profil ohnehin Zugriff hat.
Beispielhafte Anwendungsfälle
- Vertriebsfloor-Dashboards — aktueller Pipeline-Wert, Fortschritt zum Monatsziel und Top-Performer auf einem großen Bildschirm im Büro.
- Kampagnen-Performance-Boards — Marketingteams verfolgen Live-Zahlen zur Lead-Generierung und Konversionsraten, ohne zwischen Tools zu wechseln.
- Kundenfeedback-Schleifen — Zufriedenheitswerte und Bewertungstrends im Blick, damit Support- und Vertriebsteams schneller reagieren können.
- Onboarding und Enablement — Deal-Stage-Definitionen oder aktuelle Quartalsprioritäten auf Bildschirmen in Schulungsräumen, damit neue Mitarbeitende den Kontext direkt während der Arbeit aufnehmen.
- Briefing-Räume für Führungskräfte — Salesforce-Opportunity-Snapshots auf Meeting-Room-Displays, damit die Unternehmensleitung die aktuellen Pipeline-Daten bereits beim Betreten des Raums im Blick hat.
Kompatibel mit
- viewneo Professional und viewneo Enterprise – pro Player buchbar, auf andere Player übertragbar
- Salesforce Sales Cloud, Service Cloud und Marketing Cloud
